تقدم تبريد سندات بقيمة 500 مليون دولار لمدة 7 سنوات بعائد 2.5٪

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) عن نجاحها في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) على مدى سبع سنوات ، بعائد 2.5٪.
كانت السندات المقترحة دليلاً على وجود طلب قوي من حوالي 140 مستثمرًا دوليًا وإقليميًا ، مما أدى إلى زيادة حجم الاكتتاب الأولي بمقدار خمسة أضعاف بمقدار 400 مليون دولار ، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في الأصول الائتمانية القوية للشركة ، على الرغم من الظروف الحالية في الاقتصاد العالمي. بفضل ارتفاع الطلب ، تمكنت الشركة من تحديد الأسعار بشكل كبير للوصول إلى معدل العائد النهائي 2.5٪ مع زيادة حجم السندات النهائية إلى 500 مليون دولار ، وحصلت السندات على تصنيف ائتماني (Baa3) من وكالة موديز و (BBB). الموزع حسب تصنيفات تبريد.
حظيت السندات ذات السبع سنوات بطلب قوي من المستثمرين الدوليين الذين يمثلون 90٪ من المناطق الجغرافية المحددة ؛ عندما بلغت نسبة المستثمرين من أوروبا 49٪ و 21٪ من آسيا ، وبلغت نسبة الأموال الأجنبية الأمريكية 20٪. سيتم إدراج السندات في بورصة لندن ، إلى جانب سوكوك الحالي في عام 2025 الصادر عن تبريد.
وقال خالد عبدالله الكبيسي ، رئيس مجلس إدارة “تبريد”: “إن نجاح الاكتتاب في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن ظروف السوق الحالية يشير إلى استمرار ثقة السوق في قدرتنا على توفير التدفقات النقدية والعوائد المستدامة. يشير الإقبال الكبير إلى متانة أصولنا الائتمانية وقوة تصنيفنا الائتماني ، مما سمح لنا بجذب اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين وتلقي العديد من الطلبات التي تتجاوز العرض ، مما يجعلنا بلا شك فخورين. كما أنه دليل واضح على ثقة المستثمرين في مستقبل تبريد وإمكانات نمو الشركة.
وقال باد سعيد اللمكي ، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: إن هذه السندات الجديدة التي كانت شهادة على الطلب القوي في السوق ، عززت ميزانيتنا العمومية وعززت مركزنا المالي القوي ، مما جعلنا في مكانة مرموقة تتيح لنا الاستفادة من فرص النمو المتزايدة. هذا دليل على الجدوى المالية للشركة ، ونجاح نموذج أعمالها ، والمكانة التي نتمتع بها في هذا المجال.
تم تكليف JP Morgan و HSBC بدورهما كمنسقين عالميين ورؤساء تنفيذيين مشاركين في هذه المسألة ، كما أن بنك دبي التجاري ، الذي عمل كمدير Lid ، هو شريك معهم أيضًا.