وجدت الدراسة أن الصين أنفقت 240 مليار دولار لإنقاذ الدول المثقلة بالديون

هونغ كونغ (سي إن إن) على مدى العقد الماضي ، قدمت الصين مبالغ ضخمة للحكومات في آسيا وإفريقيا وأوروبا ، مما عزز نفوذها العالمي من خلال مشاريع البنية التحتية العملاقة وأصبحت واحدة من أكبر الدائنين في العالم.

الآن، دراسة جديدة يقول إن بكين أصبحت أيضًا مقرضًا رئيسيًا للطوارئ لتلك البلدان نفسها ، والتي يكافح الكثير منها لسداد ديونها.

بين عامي 2008 و 2021 ، أنفقت الصين 240 مليار دولار لإنقاذ 22 دولة “بشكل شبه حصري” من المدينين لمشروع تشي جين بينغ للبنية التحتية للحزام والطريق ، بما في ذلك الأرجنتين ، باكستانكينيا وتركيا ، وفقًا للدراسة التي نشرها يوم الثلاثاء باحثون من البنك الدولي ومدرسة هارفارد كينيدي ومعهد كيل للاقتصاد العالمي ومختبر الأبحاث الأمريكي AidData.

على الرغم من أن عمليات الإنقاذ الصينية لا تزال أصغر من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة أو صندوق النقد الدولي (IMF) ، الذي يقدم بانتظام قروضًا طارئة للبلدان التي تمر بأزمة ، فقد أصبحت لاعبًا رئيسيًا للعديد من البلدان في التنمية.

يبدو صعود بكين كمدير للأزمات الدولية أمرًا مألوفًا: فقد تبنت الولايات المتحدة استراتيجية مماثلة لما يقرب من قرن من الزمان ، حيث تقدم عمليات الإنقاذ للبلدان المثقلة بالديون مثل تلك الموجودة في أمريكا اللاتينية أثناء أزمة الديون في الثمانينيات ، وفقًا للتقرير.

وقال: “إننا نرى أوجه تشابه تاريخية مع الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة صعودها كقوة مالية عالمية ، لا سيما في الثلاثينيات وبعد الحرب العالمية الثانية”.

لكن هناك اختلافات أيضًا.

لسبب واحد ، قروض الصين أكثر سرية ، مع إخفاء معظم عملياتها ومعاملاتها عن الأنظار. وهذا يعكس حقيقة أن النظام المالي العالمي أصبح “أقل مؤسسية وأقل شفافية وأكثر تجزئة” ، بحسب الدراسة.

كما لا يكشف البنك المركزي الصيني عن بيانات عن القروض أو اتفاقيات مقايضة العملات مع البنوك المركزية الأجنبية الأخرى ؛ لا تنشر البنوك والشركات المملوكة للدولة معلومات مفصلة عن قروضها للدول الأخرى.

وبدلاً من ذلك ، اعتمد فريق البحث على التقارير السنوية والبيانات المالية للدول الأخرى التي لديها اتفاقيات مع البنوك الصينية والبيانات الصحفية والبيانات الصحفية وغيرها من الوثائق لتجميع مجموعة البيانات الخاصة بهم.

قال براد باركس ، مؤلف مشارك في الدراسة: “هناك حاجة إلى مزيد من البحث لقياس آثار قروض الإنقاذ الصينية – على وجه الخصوص ، خطوط المقايضة الكبيرة التي يديرها بنك الصين الشعبي (PBOC)”. منشور مدونة بواسطة AidData. “أنشأت بكين نظامًا عالميًا جديدًا لقروض الإنقاذ عبر الحدود ، لكنها فعلت ذلك بطريقة مبهمة وغير منسقة.”

قروض من الصين

في عام 2010 ، دعم أقل من 5٪ من محفظة القروض الخارجية للصين البلدان التي تعاني من ضائقة الديون ، وفقًا للتقرير.

وقال إنه بحلول عام 2022 ، قفز هذا الرقم إلى 60 في المائة ، مما يعكس تكثيف عمليات الإنقاذ في بكين وتخليها عن استثمارات البنية التحتية التي ميزت حملة الحزام والطريق في أوائل عام 2010.

تم تقديم معظم القروض في السنوات الخمس الأخيرة من الدراسة ، من 2016 إلى 2021.

من إجمالي 240 مليار دولار من قروض الإنقاذ ، جاء 170 مليار دولار من شبكة خطوط المبادلة التابعة لبنك الشعب الصيني (PBOC) ، أي الاتفاقات بين البنوك المركزية لمبادلة العملات. تم إقراض 70 مليار دولار المتبقية من قبل البنوك الصينية والشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك شركات النفط والغاز.

كانت معظم الدول التي تستخدم خطوط المقايضة الصينية في خضم أزمة مالية ، مع تفاقم المشاكل بسبب جائحة كوفيد -19وفقا للتقرير.

مثلا، الأرجنتين تعثرت في عامي 2014 و 2020 بعد معاناتها لعقود من الزمن مع ديونها الوطنية. في غضون ذلك ، شهدت باكستان عملتها تتراجع بشدة انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.

كما اقترضت سريلانكا الأموال من الصين في عام 2021 – قبل أزمتها الاقتصادية والسياسية مغلي في العام التاليمع تقنين السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية ونزل الحشود إلى الشوارع في احتجاجات عنيفة.

لكن عمليات الإنقاذ الصينية لا تأتي بثمن بخس. وطبقا للدراسة ، يطالب بنك الشعب الصيني (PBOC) بسعر فائدة بنسبة 5٪ ، مقابل 2٪ لقروض الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

تذهب معظم القروض إلى البلدان المتوسطة الدخل التي تعتبر أكثر أهمية للقطاع المصرفي في الصين ، في حين أن البلدان منخفضة الدخل تتلقى القليل من الأموال الجديدة أو لا تتلقى أي أموال جديدة وتُعرض عليها إعادة هيكلة الديون بدلاً من ذلك.

وقالت كارمن راينهارت ، مؤلفة الدراسة المشاركة في المنشور ، من AidData: “تحاول بكين في النهاية إنقاذ بنوكها. وهذا هو سبب دخولها في الأعمال المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في قروض الإنقاذ الدولية”.

مبادرة الحزام والطريق

لعقد من الزمان ، مبادرة حزام وطريق بكين استثمرت مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية كل عام: تمهيد الطرق السريعة من بابوا غينيا الجديدة إلى كينيا ، وبناء الموانئ من سريلانكا إلى غرب إفريقيا ، وتوفير الكهرباء والاتصالات للناس من أمريكا اللاتينية إلى جنوب شرق آسيا.

أُعلن لأول مرة في عام 2013 في عهد الزعيم الصيني شي جين بينغ ، شوهدت المبادرة بعد صعود البلاد القوي إلى القوة العالمية.

بحلول مارس 2021 ، انضمت 139 دولة إلى المبادرة ، تمثل 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وفقًا لمجلس العلاقات الخارجية ، وهو مركز أبحاث أمريكي. وصلت مبادرة الحزام والطريق إلى ما يقرب من تريليون دولار من الاستثمارات الصينية ، وفقًا لوزارة الخارجية الصينية.

لكن نقص التمويل والصدمات السياسية أعاقت بعض المشاريع ، في حين شابت أخرى حوادث بيئية وفضائح فساد وانتهاكات لحقوق العمال.

يشعر الجمهور في بعض البلدان بالقلق أيضًا بشأن قضايا مثل الديون المفرطة وتأثير الصين. الاتهامات بأن مبادرة الحزام والطريق هي “فخ ديون” واسع مصمم للسيطرة على البنية التحتية المحلية ، على الرغم من رفضها على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين ، شوهت سمعة المبادرة.

اتصلت CNN بـ PBOC للتعليق.

في يناير ، نفى وزير الخارجية الصيني تشين جانج الاتهامات بأن الصين تخلق “فخ ديون” في إفريقيا ، وهي مستفيد رئيسي من استثمارات الحزام والطريق.

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن تشين إن “الصين ملتزمة دائما بمساعدة إفريقيا في تخفيف عبء ديونها” ، وسلطت الضوء على اتفاقيات تخفيف ديون بكين مع عدد من الدول الأفريقية.

دافع تشين مرة أخرى عن مبادرة الحزام والطريق في وقت سابق من هذا الشهر ، واصفا إياها بأنها “منفعة عامة”.

وقال: “يجب أن تكون الصين آخر من يُلام في ما يسمى بفخ الديون” ، وألقى باللوم على زيادات الفائدة الأمريكية في تفاقم أعباء ديون البلدان النامية.

ساهم مكتب سي إن إن في بكين في هذا التقرير.