Batic تستحوذ على حصة في Smart Cities Solutions مقابل 3.19 مليون دولار

دبي (رويترز) – باعت مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الذين اشتروا حصة في نظام خطوط الأنابيب في أرامكو السعودية العام الماضي 2.5 مليار دولار في شكل سندات قابلة للإطفاء على شريحتين يوم الخميس ، أقل بكثير من المبلغ المطلوب ، وفقًا لوثيقة بنكية ، وفقًا لوثيقة بنكية.

وسط اضطراب أسواق الديون ، ظلت الفروق النهائية دون تغيير عن التوقعات الأولية ، مع جذب الصفقة نحو 5 مليارات دولار من الطلبات ، وفقًا للوثيقة.

وأظهرت وثيقة بنكية منفصلة أن المستثمرين ، من خلال EIG Pearl Holdings ، كانوا يتطلعون إلى جمع 3.5 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.

قال مصرفي كان بعيداً عن الصفقة: “الصفقات الاستثمارية تزداد صعوبة في ضوء ظروف السوق”.

وأضاف “حتى صفقة سندات كوكا كولا واجهت صعوبات” ، في إشارة إلى شركة كوكا كولا إيسيجيك ، شركة تعبئة المشروبات الغازية التركية ، التي باعت ما قيمته 500 مليون دولار من السندات المتعلقة بالاستدامة يوم الخميس ، وفقًا لخدمة IFR Fixed Income Press Service.

اهتزت أسواق الديون العالمية بسبب المؤشرات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تسريع رفع أسعار الفائدة وسحب إجراءات التحفيز ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مما جعل المستثمرين أكثر ترددًا في إقراض الشركات حتى يصبح الموقف أكثر وضوحًا.

باعت EIG Pearl Holdings 1.25 مليار دولار في شريحة 14-1 / 2 إلى 15 عامًا عند 185 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية و 1.25 مليار دولار في 24-1 / ورقة.من 2 إلى 25 عامًا عند 235 نقطة أساس على الخزانات الأرضية.

من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​العمر المرجح للرقائق 10.2-10.7 سنة وبين 23-1 / 2 و 24 سنة على التوالي. من المتوقع أن تكون المواعيد النهائية وجدول الإطفاء في وقت لاحق الخميس ، وفقًا للوثيقة.

READ  هيو فريزر يوقع تحالفات قانونية جديدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

في يونيو ، اشترى كونسورتيوم بقيادة EIG Global Energy Partners ومقرها الولايات المتحدة 49٪ من شركة أرامكو لأنابيب النفط من أرامكو السعودية ، التي تحتفظ بحصة 51٪.

كجزء من الاتفاقية ، أبرمت أرامكو عقد إيجار لمدة 25 عامًا واتفاقية بيع وإعادة تأجير مع مجموعة خطوط الأنابيب.

تصدر السندات من قبل إي آي جي بيرل هولدنجز ، حيث يسيطر المستثمرون بقيادة إي آي جي على 89.45٪ من الأسهم والباقي يملكه صندوق أبو ظبي للثروة السيادية ، شركة مبادلة للاستثمار.

تضم المجموعة التي تقودها GIE صندوق طريق الحرير الصيني المملوك للدولة ، وحسنة السعودية ، الذراع الاستثماري لأكبر صندوق معاشات تقاعدية في المملكة ، وشركة Samsung Asset Management الكورية.

ستعيد السندات تمويل قرض بقيمة 10.8 مليار دولار جزئياً دعم صفقة خط الأنابيب. وقالت مصادر في وقت سابق إن القرض سيُعاد تمويله من خلال صفقتين أو ثلاث صفقات سندات ، ومن المرجح أن يحقق الإصدار الأول من السندات حوالي 4 مليارات دولار.

يقوم سيتي وجيه بي مورجان بتنسيق الصفقة التي تشمل 17 بنكًا آخر.

You May Also Like

About the Author: Fajar Fahima

"هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز."

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *